Evasamara.ru

Авто журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Страны лидеры по производству масла

Страны лидеры по производству масла

В сезоне-2018/19 Россия экспортировала рекордные 3,7 млн т ключевых видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что на 15% больше прошлого сельхозгода. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР ), это позволило России выйти на 5-е место среди мировых экспортеров растительных масел после «пальмовых» держав — Индонезии и Малайзии, а также прямых конкурентов нашей страны — Украины и Аргентины.

Исходя из опубликованной статистики ФТС за август, отгрузки российского подсолнечного масла в завершившемся сезоне увеличились на 15% до 2,65 млн т, что также стало рекордным показателем. «Столь значимый рост был обеспечен, прежде всего, масштабной экспансией на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского масла, увеличив поставки до 627 тыс. т (24% в общем объеме экспорта)», — сказал ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. На долю первых пяти стран-импортеров российского подсолнечного масла пришлось более 65% всего экспорта, закупки увеличили все страны (Иран, Турция, Китай и Узбекистан), кроме Египта. По вывозу подсолнечного масла Россия занимает второе место в мире после Украины.

Экспорт рапсового масла из России в сентябре-августе увеличился в 1,9 раза до 639 тыс. т, в результате чего Россия вышла на второе место по этому показателю, уступая лишь Канаде. По словам Хотько, в результате рекордного урожая-2018 переработка рапса внутри страны активно росла во всех макрорегионах. В то же время часть прироста пришлась на рапсовое масло, произведенное на белорусском предприятии «Содружества», которое введено в эксплуатацию весной 2018 года, обращает внимание Хотько. Эта продукция ввозилась в Россию и уже отсюда отправлялась за рубеж. «Поэтому если считать именно рапсовое масло, произведенное в России, то экспорт вырос на 55% до 488 тыс. т», — уточнил он.

Объем экспорта соевого масла из России в сентябре-августе составил 572 тыс. т, что примерно соответствует уровню сезона-2017/18. Без учета произведенных в Беларуси объемов «Содружества» отгрузки снизились на 2% до 531 тыс. т. «Это связано с ростом потребления соевого масла внутри страны, а также переходящими запасами бобов, которые оказались значительно выше», — пояснил Хотько, добавив, что по экспорту соевого масла Россия занимает шестое место.

В новом сезоне-2019/20 Россия может собрать еще более высокий урожай подсолнечника и масличных в целом. ИКАР прогнозирует рост валового сбора подсолнечника на 9% до 13,9 млн т, всех масличных — на 8% до 21 млн т. В этой связи экспорт подсолнечного масла в текущем маркетинговом году может вновь обновить рекорд и составить 2,9 млн т, оценивает ИКАР . Аналитический центр « СовЭкон » также ожидает производство подсолнечника в России на уровне 13,9 млн т, и не исключает дальнейшего повышения прогноза с учетом высокой урожайности в Поволжье. «Погодные условия в этом году сложились в целом неблагоприятно для озимых культур, но помогли развитию поздних яровых, таких как подсолнечник», — поясняют аналитики центра.

Как следствие в ближайшие недели « СовЭкон » ожидает продолжения быстрого снижения цен на семена подсолнечника, «которое местами может носить обвальный характер, в первую очередь в Поволжье». Согласно мониторингу центра, в течение прошлой недели цены на европейской части страны опустились на 875 руб. до 18100 руб./т. Рекордный сбор ожидается и на Украине, где он составит не менее 15,5 млн т, добавляет Хотько. «На фоне рекордных урожаев подсолнечника в Причерноморье, мировые цены на подсолнечное масло падают до $670-680/т (FOB Россия) с перспективой дальнейшей просадки до конца 2019 года. Тем не менее год назад цены были ниже из-за глобального падения рынка растительных масел», — сказал эксперт.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 8 октября подсолнечник обмолочен с 49% посевных площадей, собрано 8,5 млн т семян в первоначально оприходованном весе при росте средней урожайности на 19% до 20,5 ц/га. Сои намолочено 3 млн т с 53% площадей, рапса — 2 млн т при 76% убранных площадей.

Мировой рынок растительного масла

Суммарный объем производства основных растительных масел в мире в сезоне 2015/16 годов составил 178,3 млн. тонн. На следующий год прогнозируется рост объемов производства на 3% — до 184 млн. тонн.

Основной объем выпуска растительных масел приходится на пальмовое и соевое масла. В сумме они составляют 63% от общего объема мирового производства.

По мнению экспертов, лидером роста в следующем году станут пальмовое масло, объем производства которого вырастет на 5%, подсолнечное масло, для которого ожидается рост на уровне 4,3%. В тоже время сократится производство хлопкового (-1,5%) и рапсового (-0,4%) масел.

Общий объем мировой торговли растительными маслами в 2015 году составил $69,7 млрд. долларов США или 80,5 млн. тонн.

Наибольший объем мировой торговли приходится на пальмовое масло, доля которого составляет 44% от всего объема поставок или $30,6 млрд. Ведущий импортер пальмового масла — Индия, доля закупок которой составляет 20% или $6 млрд. На втором месте – Китай, закупивший в 2015 году пальмового масла на $3,7 млрд. Крупнейшие поставщики пальмового масла – это Индонезия и Малайзия, совместно контролирующие 85% рынка. На втором и третьем месте по объему импорта – соевое и подсолнечное масла, занимающие соответственно 14% и 13% мирового рынка. В денежном выражении объем поставок соевого масла составляет $9,5 млрд, а подсолнечного $9,4 млрд. Основной объем соевого масла поставляется в Индию. Эта страна закупает почти 30% от всего мирового объема поставок. Импортер №2 – Китай приобретает соевого масла в 4 раза меньше чем Индия.

Читать еще:  Масло 5w30 или 5w40 в чем отличие

Ведущий поставщик соевого масла – Аргентина. Ее доля на рынке составляетболее 40% или $3,8 млрд. Наибольшие объемы подсолнечного масла на мировом рынке закупают Индия и Турция — $1,3 и $1,1 млрд. соответственно. Совместно доля этих Пальмовое масло 44% Соевое масло 14% Подсолнечное масло 13% Арахисовое масло 1% Кокосовое масло 9% Оливковое масло 11% Рапсовое масло 8% Прочие 0% Структура мирового импорта масличных в долларах США, 2015г. * стран на рынке составляет более 25%. Ведущие поставщики подсолнечного масла в мире – Украина и Россия.

В сумме доля этих стран на рынке составляет почти 50%. Крупнейший покупатель кокосового масла – США — $1,2 млрд. или 20% всех мировых поставок. На втором месте – Китай, доля закупок которого составляет 13%. Поставки кокосового масла осуществляет в основном Индонезия, которая контролирует почти 45% рынка. Оливковое масло на мировом рынке поставляется в основном в Италию и в США – соответственно $2 млрд и $1,2 млрд, что соответствует 25% и 15% рынка. При этом Италия – также один из крупных поставщиков оливкового масла, экспортирующая этой продукции на $1,6 млрд. Другие крупные поставщики оливкового масла – Испания ($3 млрд.) и Тунис (почти $1 млрд.) Рапсовое масло закупают в основном США ($1,45 млрд. или 25% мировых поставок), а поставляет Канада — $3 млрд. или 30% рынка). Пальмовое и соевое масло (крупнейшие по объемам торговли на мировом рынке) являются биржевыми товарами. В период 2013-2015 годов цены на пальмовое масло упали с $857 до $623 за тонну.

Начиная с 2016 года, цены возобновили рост. Как ожидают эксперты, в 2025 году цена на пальмовое масло составит $800 за тонну. Для соевого масла наблюдается схожая картина – в период 2013-2015 произошло снижение цен с $1057 до $757 за тонну, а к 2025 году цена, согласно прогнозам, вырастет до $1000 за тонну. В целом в долгосрочной перспективе ожидается рост объемов как производства, так и мировой торговли масличными культурами. Согласно прогнозу ОЭСР,суммарный объем производства растительных масел в 2025 году вырастетпочти до 220 млн. тонн (рост более чем на 20%), а оборот мировой торговли растительными маслами — на 12%, до 92 млн. тонн.

Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании данных ФАО ООН, ОЭСР, данных статистического портала «Statista» и Всемирного Банка.

Мировой рынок растительного масла: тенденции и прогнозы

На протяжении последних 10 лет наблюдается уверенный рост производства растительного масла в мире. Значения среднегодовых приростов колеблются от 0,8 до 8,6%, а средний показатель прироста объемов производства с 2000 года составляет 4,8%. В 2012 году объем мирового производства растительного масла достиг практически 160 млн. тонн, тогда как в 2001 году значение аналогичного показателя вплотную приближалось к отметке в 90 млн. тонн (рис. 1).

Наиболее популярными видами растительного масла в мире являются пальмовое и соевое масла — на их долю приходится соответственно 34,0% и 27,7% мирового производства в натуральном выражении (рис. 2). Рапсовое масло, пока не столь популярное в России, уверенно занимает в мире третье место с долей в 15%. Подсолнечное масло, самое распространенное в России и на Украине, в структуре мирового производства располагается только на четвертом месте с долей в 8,7%.

Среди всего производимого в мире растительного масла сегодня экспортируется более 40%. Высокое значение данного показателя является следствием того, что в странах-производителях существуют разные погодно-климатические условия для возделывания масличных культур. То есть, в странах с благоприятным климатом, например, в Индонезии, Малайзии и Аргентине, объем производства растительного масла значительно выше уровня его потребления, поэтому большая часть произведенного масла отправляется на экспорт (рис. 3). Напротив, в странах с более холодным климатом, например, в Канаде или в странах Северной Европы, возделывание масличных культур затруднено, поэтому существенную долю в потреблении растительного масла занимает импорт.

Анализируя структуру мировых экспортных поставок по видам растительного масла, необходимо отметить, что львиная доля — 63,3% — приходится на пальмовое масло. На втором месте с существенным отрывом располагается соевое масло с долей в 13,9%. Подсолнечное масло, основными экспортерами которого являются Россия и Украина, располагается на третьем месте с долей в 8,6%.

Читать еще:  Как отличить оригинальное масло форд

С другой стороны, крупнейшими потребителями растительного масла в мире являются те страны, в которых собственные производства не в состоянии полностью удовлетворить спрос на растительное масло со стороны населения и промышленности. В первую очередь, к таким странам относятся Индия и Китай с совокупным населением более, чем в 2,5 млрд. человек (соответственно, 1,21 и 1,34 млрд. человек). На Индию приходится 16,3% всех мировых импортных поставок растительного масла, а на Китай — 15% (рис. 4). За данными странами с очень небольшим отрывом следует Евросоюз с долей 14,3%, где потребление масла в расчете на душу населения значительно выше, чем в Китае или Индии. Также значительное место в мировом импорте растительного масла занимают такие страны, как США, Малайзия, Пакистан и Египет — их доли составляют соответственно 6,7, 4,5, 3,6 и 3,5%. В структуре мирового импорта растительного масла Россия занимает только 1,2%.

На сегодняшний день в мире отчетливо просматриваются структурные сдвиги в потреблении растительного масла. Так, в 2000 году практически 90% производимого растительного масла шло на конечное потребление в пищу и только 10% использовалось в промышленном потреблении — производство топлива, смазочных материалов, масляных красок, мыловарении и других отраслях (рис. 5). Уже в 2006 году доля растительного масла, используемого в промышленном потреблении, составила практически 20%, а к 2012 году она достигла 23,4%. Причем самыми распространенным в промышленной индустрии видами растительного масла на сегодняшний день являются соевое, рапсовое и пальмовое масла.

Что касается изменения структуры потребления растительного масла в пищу, то можно отметить, что за последнее десятилетие увеличилась доля потребления пальмового масла, а соевого масла, в свою очередь, уменьшилась (рис. 6).

Доля таких видов растительного масла в структуре пищевого потребления, как подсолнечное, арахисовое, хлопковое, кокосовое, оливковое, была достаточно стабильной на протяжении прошедшего десятилетия.

Возвращаясь к структуре промышленного потребления растительного масла, отметим, что в 2000 году самым распространенным «промышленным» растительным маслом было пальмовое и пальмоядровое масла, доля которых достигала 60% (рис. 7). Также были популярны соевое, рапсовое и подсолнечное масла. Однако пальмовые масла стали постепенно терять свои позиции — падения объема промышленного потребления в абсолютных значениях не наблюдается, однако и роста тоже. Таким образом, картина мировой структуры промышленного потребления растительного масла стала смещаться в сторону увеличения использования соевого и рапсового масел.
В 2012 году структура промышленного потребления по основным видам растительных масел выглядит следующим образом: пальмовое масло занимает 38,3%, на соевое масло приходится 23,1%, а на рапсовое и пальмоядровое масла — соответственно, 19,8 и 11,7%.

Итак, проанализируем основные тенденции мирового рынка. Мировой объем производства и потребления основных видов растительных масел (пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла) уверенно растет со среднегодовыми темпами 4,8% в год.
Структура пищевого потребления основных видов растительного масла в мире в целом меняется очень медленно. За последние 10 лет несколько увеличилась доля потребления пальмового масла, а доля соевого масла, в свою очередь, несколько сократилась. В лидерах на мировом рынке пищевого потребления находятся четыре вида растительного масла — пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное — причем доли двух последних в структуре мирового потребления на протяжении последних лет стабильны.

В структуре мирового потребления растительного масла наметился новый тренд на рост доли промышленного потребления. Причем самый высокий рост в данном сегменте показывают рапсовое масло, которое используется для производства биодизеля в странах Евросоюза, и соевое масло, которое используется для производства биотоплива в США.

Страны лидеры по производству масла

Информационно-аналитический портал OilWorld.ru подготовил рейтинг крупнейших экспортеров подсолнечного масла наливом из России по итогам 2017 года.

За последние несколько лет подсолнечное масло стало для России одним из наиболее эффективных драйверов развития на мировом аграрном рынке. При этом, в отличие от зерна, масло как продукт переработки является для страны более выгодной экспортной позицией. По итогам 2017 года Россия увеличила экспорт подсолнечного масла на 32%, до рекордных 1,8 миллионов тонн. В денежном выражении экспорт вырос до 77,5 млрд рублей или 1,3 млрд долларов.

Основным фактором, повлиявшим на столь резкое увеличение экспорта, является рост валового сбора подсолнечника в России. Кроме того, за счет увеличения числа импортеров масла (Индии, Сирии и др.) доля России на мировом рынке подсолнечного масла наливом выросла с 18% до 21%, в то время как доли Украины и Турции снизились.

У Россия есть возможности для дальнейшего наращивания объемов экспорта: уже сегодня мощности по переработке масличных в стране позволяют перерабатывать до 24 млн тонн масличных, есть развитая внутренняя портовая логистика, в первую очередь, на Таманском полуострове, а также благоприятные природно-климатические условия для выращивания масличных культур.

Читать еще:  Масло на зиму 5w40

Вопросом развития сырьевой базы страны активно занимается Министерство сельского хозяйства России, которое совместно с отраслевыми союзами разрабатывает программу по увеличению объемов производства масличных с учетом региональных особенностей и внедрения современных агротехнологий.

Еще одной точкой роста экспорта могут стать припортовые цеха гидратации, которые позволят производить масло, соответствующее жестким требованиям по качеству рынков Индии и Китая.

При этом потребность мира в растительных маслах будет расти. К 2050 году, по прогнозам ООН, численность населения вырастет до 9 млрд человек, при этом потребность в растительных маслах вырастет по меньшей мере на 17%.

Крупнейшие импортеры

По итогам 2017 года в списке крупнейших импортеров российского подсолнечного масла произошли значительные перемены. Хотя Турция по-прежнему остается крупнейшим импортером, за год импорт в эту страну снизился с 568 тыс. тонн до 427 тыс. тонн масла. Основной причиной стало снижение реэкспорта из Турции в другие страны.

Второе место традиционно занимает Египет, который за год нарастил импорт на 150 тыс. тонн.

С четвертого на третье место переместился Иран, который подвинул в тройке крупнейших импортеров Китай. При этом импорт нарастили обе страны, но Иран все же сделал это в большей степени. В тоже время из-за увеличивающейся численности населения потенциал роста потребления подсолнечного масла Китаем очень высок.

В 2016 году пятерку крупнейших импортеров замыкал Казахстан, который в этом году оказался лишь на 9 месте, его место занял Ирак. Поставки в эту страну выросли с 0 до 98 тыс. тонн. В Ираке сравнительно недавно появились собственные мощности по рафинации масла, что снижает для них целесообразность поставок масла из Турции и открывает возможности для российских производителей.

Следует отметить, что за год Россия не только нарастила объемы поставок на мировой рынок, но и расширила географию экспорта. Помимо Ирака среди новых стран-импортеров – Индия, Сирия, Оман, Мьянма, Руанда, Беларусь и Сингапур.

Рейтинг крупнейших экспортеров подсолнечного масла за 2017 год

Претерпел за год изменения и рейтинг TOP-5 крупнейших экспортеров подсолнечного масла наливом из России. В 2017 году, чтобы только удержать свои доли на рынке российские компании должны были работать вдвое эффективнее, но получилось не у всех.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает ГК «Астон». Компания экспортировала за рубеж 391 тыс. тонн масла против 331 тыс. тонн годом ранее. Однако на фоне роста объемов общего экспорта, такой незначительный прирост не позволил компании удержать свою долю на прежнем уровне — она снизилась до 22%. Традиционными странами поставки для «Астона» остались Египет и Турция, однако экспорт в последнюю в 2017 году снизился на 57 тыс. тонн. Немного смягчить падение помог выход на рынок стран Ирака и Ирана.

На втором месте рейтинга крупнейших экспортеров России – ГК «ЭФКО». За год компания увеличила экспорт почти в 2 раза, до 346 тыс. тонн, значительно укрепив свои позиции на рынке. По итогам 2017 года ее доля выросла до 19%. Компания первой из российских экспортеров начала экспорт подсолнечного масла в Индию, а также вышла на новые для себя рынки стран Китая, Туниса, Омана и Азербайджана. Кроме того, значительно нарастила объем экспорта масла в Египет, Судан и Саудовскую Аравию.

С четвертого на третье место переместилась ГК «НМЖК». За год компания увеличила экспорт подсолнечного масла на 55 тыс. тонн, до 175 тыс. тонн. Среди основных покупателей – Китай, Иран и Ирак.

Четвертую позицию с долей 8% занимает ГК «Солнечные продукты». За год компания увеличила экспорт на 48 тыс. тонн, до 144 тыс. тонн. Основным покупателем масла холдинга по-прежнему является Турция. Среди новых стран – Иран и Ирак.

Замыкает пятерку крупнейших ГК «Юг Руси», которая годом ранее была на 2 месте рейтинга. За год компания снизила объем экспорта на 74 тыс. тонн, при этом доля компании на рынке упала в два раза, до 8%. Традиционными рынками этого экспортера последние годы являются Турция, Египет и Казахстан. Однако экспорт компании в Турцию упал в этом году почти на 52 тыс. тонн. На египетском направление «Юг Руси» потеснили «Астон» и «ЭФКО», а Казахстан из-за роста внутреннего производства подсолнечного масла в этом году в целом значительно сократил импорт подсолнечного масла из России.

Стоит отметить, что еще в начале 2017 года Минсельхоз России призывал отечественные компании активнее диверсифицировать и расширять географию своих экспортных продаж. По итогам года стало очевидно, что выиграли те, кто последовал их совету. Как отмечает исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил Мальцев, из всех отраслей пищевой промышленности России масложировой комплекс имеет наибольший потенциал по наращиванию экспорта — к 2025 году он может достигнуть 7 млрд. долларов в год.

К какому месяцу, при сохранении текущей рыночной ситуации (пошлины без изменений, рост курса доллара) из России вывезут весь подсолнечник?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector